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Brasil: Poder creciente en el mercado mundial de granos

22 febrero 2021Lectura de 11 min

La creciente demanda de haba de soja de China desempeñó un papel clave en la estimulación del crecimiento de las exportaciones agrícolas de Brasil. Es probable que las exportaciones brasileñas sigan creciendo de manera significativa, especialmente si la creciente demanda de China impulsa aún más las exportaciones brasileñas. Ahora que el gobierno brasileño proporciona mayores incentivos económicos internos al sector agrícola en respuesta al COVID-19, se espera que Brasil continúe aumentando su competitividad agrícola durante la próxima década.

Brasil es el país más grande de América del Sur. Con más de 200 millones de habitantes, Brasil es el quinto país más poblado del mundo. Después de Estados Unidos, es la segunda economía más grande del hemisferio occidental. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 expuso a Brasil a un desafío sanitario y económico sin precedentes. A pesar de la recesión, se espera que el marco macroeconómico de Brasil siga siendo en general adecuado.

Las políticas macroeconómicas de Brasil han jugado un papel importante en su surgimiento como uno de los principales exportadores de productos agrícolas, como haba de soja, maíz, algodón, azúcar, café, jugo de naranja y carne. Sin embargo, los períodos prolongados de depreciación de la moneda, los bajos costos de la energía y las tasas de interés, el aumento de la demanda de materias primas para biocombustibles y las fluctuaciones macroeconómicas han contribuido al surgimiento de Brasil como un competidor de Estados Unidos en los mercados agrícolas mundiales.

El sector agrícola es un contribuyente clave en la economía de Brasil. La producción agrícola primaria contribuyó con el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país en el 2019, y todo el sector de procesamiento y distribución agroindustrial representó el 32 por ciento del PIB brasileño.

Brasil ha hecho una transformación significativa de ser un exportador de productos agrícolas tropicales como café, azúcar y cacao en las décadas de 1960 y 1970 a convertirse en un importante proveedor mundial de haba de soja, maíz, algodón, azúcar, café, jugo de naranja y carne en los 2000.

El crecimiento de la agricultura brasileña tiene sus raíces en la estrategia de desarrollo adoptada a mediados de la década de 1960 que enfatizaba las tecnologías y las prácticas de gestión agrícola más adecuadas para las latitudes tropicales. Desde mediados de la década de 1990 en adelante, con el aumento de los precios mundiales de los productos básicos agrícolas, el crecimiento agrícola sostenido de Brasil ha sido impulsado en gran medida por la inversión, marcado por el aumento de la inversión extranjera y una mayor influencia de las empresas multinacionales en la producción agrícola y el procesamiento de alimentos.

El aumento de la producción aumentó la capacidad del sector para aprovechar las oportunidades de exportación, como la creciente demanda de piensos en China y otros mercados extranjeros. La producción de haba de soja de Brasil rivaliza estrechamente con la de Estados Unidos, y cada una representa aproximadamente un tercio (33-36 por ciento) de la producción mundial. Brasil es también el tercer productor de maíz más grande del mundo, con alrededor del 8 por ciento de la producción mundial. Durante 2005-19, Brasil exportó un promedio anual de 42 millones de toneladas de haba de soja y 18 millones de toneladas de maíz.

La creciente demanda de haba de soja de China desempeñó un papel clave en la estimulación del crecimiento de las exportaciones agrícolas de Brasil. Es probable que las exportaciones brasileñas sigan creciendo de manera significativa, especialmente si la creciente demanda de China impulsa aún más las exportaciones brasileñas. Las exportaciones totales de haba de soja brasileña a China aumentaron de 7,2 millones de toneladas en el 2005 a 68,6 millones de toneladas en el 2019, ayudadas por la sustancial depreciación del real. China es el principal socio comercial de Brasil, como destino del 30% de las exportaciones brasileñas y fuente del 20% de las importaciones brasileñas.

El futuro crecimiento de las exportaciones agrícolas brasileñas está estrechamente vinculado al crecimiento económico mundial. La línea de base del Departamento de agricultura de los Estados Unidos para el 2020 proyectó una tendencia de crecimiento global a largo plazo en la demanda que conduciría a una mayor demanda de productos básicos brasileños. Ahora que el gobierno brasileño proporciona mayores incentivos económicos internos al sector agrícola en respuesta al COVID-19, se espera que Brasil continúe aumentando su competitividad agrícola durante la próxima década.

CULTIVO RÉCORD DE GRANOS EN EL 2020/2021

Se espera que Brasil produzca una cosecha récord de granos en el 2020/2021, a pesar de la sequía que afectó la siembra en algunas regiones. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyectó 268,9 millones de toneladas de producción de granos, 4,6% más que el 2019/2020.

El país sudamericano es el principal productor y exportador de haba de soja del mundo. Su producción de haba de soja ha aumentado dramáticamente desde la década de 1970. Este crecimiento, impulsado por la demanda nacional e internacional, junto con el aumento de los precios de los granos, el aceite y la alimentación animal, hace que la producción de soja sea una opción atractiva para miles de agricultores. Actualmente hay alrededor de 240.000 granjas que producen haba de soja en Brasil. El estado de Mato Grosso es la región productora de haba de soja más grande del país.

La publicación de Brasilia del Departamento de agricultura de los Estados Unidos proyecta su pronóstico para el 2020/21 para la producción de haba de soja en 131.5 millones de toneladas. La publicación mantiene su pronóstico de exportación de haba de soja para el 2020/21 en 85 millones de toneladas. Se espera que China siga siendo el principal importador de haba de soja brasileña.

Con un apetito voraz por la haba de soja brasileña fuera de China, las mercancías brasileñas se mantendrán en niveles muy bajos. Aunque el gobierno está preocupado por la escasez de frijoles en el mercado interno y el consecuente impacto sobre la inflación, el Departamento de agricultura de los Estados Unidos no anticipa restricciones a la exportación. En cambio, tanto los comerciantes como los productores se centran en las ventas para aprovechar el alza de los precios.

EL TERCER MAYOR PRODUCTOR MUNDIAL DE MAÍZ

Después de la haba de soja, el maíz es el segundo cultivo más grande del país, con una participación del 20 por ciento de la superficie plantada. Es el grano más importante de Brasil, seguido del arroz y el trigo. Brasil tiene varias ventajas en la producción de maíz, incluida una amplia tierra y un clima favorable con una larga temporada de cultivo en gran parte del país que permite dos cosechas por año. Los avances tecnológicos en el manejo del suelo y las mejoras en las variedades híbridas de maíz también han impulsado la expansión de la producción de maíz.

Brasil es el tercer mayor productor mundial de maíz y el segundo mayor exportador de maíz.

Dado que la producción se expandió más rápidamente que la demanda interna de alimentos y piensos, los atractivos precios de la exportación llevaron la mayor parte del aumento de la producción a exportaciones más grandes. Sin embargo, los patrones del comercio de la haba de soja influyen en el comercio del maíz. Debido a que la haba de soja es más valiosa por tonelada y más densa que el maíz, es más barata de transportar. Su mayor valor también los hace más costosos de almacenar, ya sea debido a los costos de financiamiento o los costos de oportunidad asociados con la posesión del producto. Estos factores tienden a dar a la haba de soja un acceso prioritario a la infraestructura logística; cuando se producen cuellos de botella en el transporte y la manipulación, especialmente la congestión portuaria en Brasil, la haba de soja tiene prioridad.

El Departamento de agricultura de los Estados Unidos espera la producción de maíz de Brasil para la temporada de 2020/21 (marzo de 2021 a febrero de 2022) a 107 millones de toneladas. El pronóstico de exportación para la misma temporada es de 37 millones de toneladas, basado en las expectativas de una mayor producción, así como la probabilidad de que el BRL se mantenga débil a medida que el crecimiento del PIB de Brasil se tambalea tras la pandemia del coronavirus.

Brasil es también uno de los mayores consumidores de maíz del mundo. El uso de maíz ha crecido sustancialmente en los últimos 20 años, apoyado principalmente por el uso de piensos. El consumo de maíz casi se ha duplicado en las últimas dos décadas, ya que el país se convirtió en el mayor exportador de carne de pollo y el cuarto exportador de carne de cerdo del mundo. Los grandes sectores avícolas y porcinos de Brasil consumen la gran mayoría de la cosecha de maíz cada año.

Departamento de agricultura de los Estados Unidos estima un consumo interno total de 69 millones de toneladas para la temporada de 2019/20, basada en una mayor producción avícola y porcina, así como la expansión continua del sector de etanol de maíz, a pesar de una desaceleración inicial en la producción relacionada con la pandemia del coronavirus.

PRODUCCIÓN DE ARROZ

Brasil es el noveno productor de arroz del mundo. A excepción de Asia, es el mayor productor y consumidor de arroz. El arroz es un alimento básico en Brasil, y muchos brasileños lo consumen con frijoles negros una o dos veces al día. Según datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), casi el 95 por ciento de los brasileños consumen arroz. Sin embargo, el volumen de consumo anual ha tenido una tendencia a la baja en las últimas dos décadas, ya que los brasileños han reemplazado parte de su consumo de arroz con otros alimentos básicos con almidón, como pan, papas y mandioca.

El Departamento de agricultura de los Estados Unidos estima un consumo total de arroz de 7,45 millones de toneladas para la temporada de 2019/20, así como 7,4 millones de toneladas de consumo para la temporada de 2020/21. La estimación de la producción de arroz elaborada por el Departamento de agricultura de los Estados Unidos para la temporada de 2019/20 está en 7,6 millones de toneladas métricas, según el área reducida año tras año compensada por rendimientos récord en varias regiones de producción importantes.

DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO

Brasil es un importante productor de trigo en América del Sur, generando rendimientos de granos de alrededor de 6.5 millones de toneladas por año. La mayor parte del cultivo de trigo en Brasil se realiza en zonas de clima templado de los estados sureños de Rio Grande do Sul y Paraná.

Sin embargo, la producción de trigo no es suficiente para satisfacer las necesidades internas. El trigo importado generalmente representa más de la mitad del consumo interno de Brasil, lo que convierte a Brasil en uno de los mayores importadores de trigo del mundo. A largo plazo, Brasil está trabajando para expandir el área de trigo y disminuir la fuerte dependencia del país de las importaciones para satisfacer la demanda interna y reducir la dependencia de las importaciones de Argentina.

El Departamento de agricultura de los Estados Unidos estima una producción de trigo de 6.6 millones de toneladas para la temporada de 2020/21 (octubre de 2020-septiembre de 2021). El Departamento de agricultura de los Estados Unidos de la temporada de 2019/20 estima la importación de trigo en 7,25 millones de toneladas y 6,5 millones de toneladas para la temporada de 2020/21. En respuesta al aumento del consumo debido a la pandemia del coronavirus, el Departamento de agricultura de los Estados Unidos elevó su pronóstico para el consumo de trigo de Brasil en la temporada de 2019/2020 a 12.15 millones de toneladas. El Departamento de agricultura de los Estados Unidos estima un consumo de 12,2 millones de toneladas para la temporada de 2020/21.

El consumo per cápita de trigo en Brasil se ha desplomado en los últimos años, pero se ha visto compensado por el crecimiento de la población, dejando estático el nivel general de consumo de trigo. Al igual que con otros productos básicos al principio de la pandemia del COVID-19, los brasileños se abastecieron de harina de trigo y otros productos a base de trigo como pasta y panes producidos industrialmente cuando las órdenes de distanciamiento social entraron en vigor en marzo y abril. La Asociación Brasileña de Fabricantes de Galletas, Pastas y Pan industrializado y tortas (ABIMAPI) informó que las ventas de la industria crecieron un 15 por ciento año tras año en los primeros meses del 2020. Eso fue en gran parte el resultado de que los consumidores se abastecieron de ingredientes básicos cuando los restaurantes y otras empresas cerraron en todo Brasil para detener la propagación de la pandemia del COVID-19.

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