Elizaveta Malyshko
Experto del mercado de granos
UkrAgroConsult 

Sin duda el año pasado, ha cambiado completamente las tendencias de largo plazo en el sector de grano de Ucrania. La producción, procesamiento y la recesión en la exportación, forma dificultades grandes para la económica y el sector de agricultura de Ucrania integralmente. Pero aun durante la guerra, se hace comenzar los proyectos nuevos con las inversiones que afectan orientado al futuro. 

La guerra fue un gran golpe para la economía ucraniana. En marzo-mayo de 2022, la economía del país se estancó cuando el 80-90% de las empresas cerraron y estuvieron al borde del colapso financiero. El bloqueo de los puertos del Mar Negro dañó gravemente las exportaciones de productos agrícolas y otros productos básicos. Como resultado, las inversiones económicas disminuyeron y se suspendieron nuevos proyectos.

Sorprendentemente, sin embargo, la actividad económica en Ucrania se ha interrumpido mucho menos de lo esperado. El sector agrícola no es una excepción en este punto. Según las previsiones para 2022, la industria agrícola se ha convertido en uno de los principales apoyos de la economía ucraniana.

PRODUCCION DE SEMILLA CON GRASA Y GRANO

Podemos enumerar como en el siguiente las tendencias principales en el sector de semillas con grasa y granos de Ucrania en la temporada de 2022:

• Reducción de las áreas de plantación por el motivo de riesgos de ocupación y guerra,

• Casi en todos los cultivos aplicación de protección de plantas y fertilizantes insuficientes y en consecuencia de estos la recesión de rendimiento de granos,

• Registrar como cosecha, pero desde 2012 hasta hoy en día reduciendo la producción de grano a 52 millones de toneladas,

• Cambio en la estructura de producto regional. Grandes áreas de cultivo de trigo, cebada y girasol están ubicadas en áreas ocupadas y en riesgo de guerra en la frontera rusa. Las pérdidas de acres fueron parcialmente compensadas por una mayor producción de cultivos en áreas relativamente seguras.

• Demora en la cosecha de maíz. La falta de instalaciones de almacenamiento, los frecuentes cortes de energía y los altos costos del combustible han resultado en una cosecha de maíz inusualmente lenta. A principios de enero de 2023, el 22% del maíz permanecía en los campos. La situación ha empeorado ya que las existencias de maíz ya son altas. El aumento de precios en diciembre-enero estimuló la cosecha de maíz y a mediados de febrero cerca del 5% de la plantación de maíz seguía sin cosechar.

• A pesar de los bajos precios internos de los cereales y las semillas oleaginosas, la rentabilidad y los márgenes de producción de los agricultores cayeron drásticamente debido al aumento de los costos de producción. Los precios de los combustibles y fertilizantes casi se duplicaron.

 • Demoras en las cadenas de logística. El aumento de los costos de almacenamiento y transporte de granos ha causado problemas en el procesamiento de granos.

CONSUMO NACIONAL Y PROCESAMIENTO DE GRANOS

Tradicionalmente, una gran parte del grano ucraniano se ha exportado, mientras que la demanda interna no ha superado el 36 por ciento en las últimas 5 temporadas. El consumo de alimentos fue solo del 6 al 8 por ciento, el alimento fue de entre el 15 y el 18 por ciento. Y vale la pena recordar que una cantidad significativa de cereales forrajeros se utiliza como alimento para animales en granjas sin procesamiento.

Producción de harina en Ucrania; Ha tenido una tendencia a la baja recientemente debido a la disminución de las exportaciones, la baja rentabilidad de la producción, las preferencias alimentarias cambiantes de los ucranianos y la disminución de la población.

Durante la guerra se han fortalecido las tendencias siguientes en la industria de harina y grano de Ucrania:

• Algunas empresas de granos se encuentran actualmente en áreas fuera del control de Ucrania. Aproximadamente el 28 % de los molinos harineros y aproximadamente el 10 % de las instalaciones de producción de piensos compuestos se encuentran en zonas ocupadas o cercanas a zonas de conflicto.

• Dar la perdida a los equipamientos e instalaciones de los productores de harina. Muchas grandes granjas y productores de alimentos fueron destruidos durante la guerra. Las pérdidas directas totales de activos comerciales, incluida la industria alimentaria, se estiman en $ 9.9 mil millones.

• Pérdida de granos y oleaginosas en almacenes dañados o fuera de control. Gracias a la cosecha récord, a partir del 1 de febrero de 2022 Ucrania dispuso de importantes existencias de cereales y cultivos oleaginosos.

 • Disminución en el procesamiento de cereales y cultivos oleaginosos locales. Al comienzo de la guerra, la producción de alimentos y harina disminuyó. Se observó una tendencia de recuperación en la segunda mitad de 2022 para llenar el vacío en la harina y otros suministros de alimentos. Los negocios comenzaron a trabajar al máximo, para atender la actual demanda interna y realizar stocks estratégicos.

EXPORTACION DE GRANOS

Junto con el inicio de la guerra se podía utilizar para la exportación de grano solo los puertos de Tuna pequeñas y pasadas de terrestres. Sin embargo, a fines de julio de 2022, se firmó el acuerdo del corredor de granos del Mar Negro entre Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas. El principal objetivo de este acuerdo era proporcionar envíos seguros desde tres puertos ucranianos en el Mar Negro (Odesa, Chornomorsk, Pivdenny) para reducir el déficit en el mercado mundial de cereales.

El 19 de noviembre de 2022, el acuerdo se extendió por 120 días. El acuerdo del corredor de granos ha respaldado en gran medida el aumento de los envíos de granos de Ucrania, pero las exportaciones de granos aún están lejos de los niveles observados en años anteriores. A mediados de febrero de 2023, Ucrania ha enviado alrededor del 80 % de sus volúmenes de exportación estimados, pero aún puede suministrar alrededor de 2,5 millones de toneladas de trigo por mes a los mercados extranjeros. Esta cifra está por debajo del volumen de exportación mensual de 6-7 millones de toneladas antes de la guerra.

Anteriormente, los principales compradores del trigo de Ucrania era Indonesia y Egipto. Pero ahora en el periodo de julio 2022- enero 2023 según la temporada anterior está en situación líder el mercado de UE realizada la importación de trigo 15 veces más casi. En comparación con la temporada pasada, las compras de trigo de Turquía y Argelia a Ucrania aumentaron un 10% y un 13%, respectivamente.

La tasa de exportación de maíz de Ucrania es más lenta que la del trigo. A mediados de febrero, solo la mitad de las exportaciones potenciales de maíz se enviaron al extranjero. Actualmente, las existencias de maíz en Ucrania siguen siendo altas y las tasas de exportación de maíz dependen en gran medida de la velocidad de la inspección internacional de los barcos en el Bósforo en virtud del acuerdo del corredor de cereales.

Los países de la Unión Europea son los principales importadores de maíz ucraniano en la temporada 2022/23. Los países de la UE aumentaron sus compras de maíz de Ucrania 3 veces en comparación con la temporada pasada. Debido a su precio atractivo en comparación con otros orígenes, la participación de Ucrania en las importaciones de la UE actualmente supera el 43%.

En 2022, se ha reducido a nivel importante las transportaciones realizadas a China que es el comprador más grande tradicional segunda del maíz de Ucrania. La participación de China en los envíos de maíz ucraniano ha aumentado gradualmente desde octubre de 2022, lo que indica que existe suficiente confianza en el funcionamiento del corredor de cereales. Sin embargo, es poco probable que la recuperación de las exportaciones de maíz a China alcance los niveles del año pasado.

LOGISTICA- NUEVAS RUTAS DE GRANOS

En el período de marzo a julio de 2022, las exportaciones de cereales y semillas oleaginosas por ferrocarril desempeñaron un papel clave para Ucrania. Con la apertura del corredor de granos, la participación de las exportaciones por mar ha aumentado significativamente, y la participación de los envíos de granos realizados en virtud de este acuerdo ha oscilado entre el 65 % y el 75 % hasta el momento.

 

Según la forma de transportacion la exportacion de grano de Ucrania, tonelada

 

 

 

Recurso: UkrAgroConsult basado a los estadísticos de aduana oficial relacionada con la exportación de grano.

 

Bajo el contexto de acuerdo de corredor de grano se realiza la transportación de grano por los puertos de Odisea, Chornomorsk y Pivdenny. Per se limitan por parte de Rusia el número de deteccion de los barcos que se encuentran en la transportación. Ahora mismo al día se controla 2-4 barcos en promedio.

Una fuerte caída en las exportaciones de cereales y semillas oleaginosas por mar y el desplazamiento de los flujos comerciales hacia el interior interrumpieron las cadenas logísticas tradicionales. Como resultado, podemos enumerar los desarrollos en el campo de la logística de la siguiente manera:

• Antes de invasión rusa, el puerto de Nikolaev en que se realiza 35% de la exportación de alimentos de Ucrania, está en situación desactivado completamente en la exportación del puerto. Las instalaciones de infraestructura de Nikolaev y Olbia ha tenido danos a nivel importante.

• Se ha aumentado de forma definitiva la carga de los elevadores en las regiones occidentales de Ucrania.

• Se han aumentado mucho los costes de entregas de granos y se han prolongado las duraciones de entrega.

• Aumento de los costos logísticos y disminución de los precios pagados a los agricultores debido a las grandes colas de entrada y salida de barcos.

• Daños o bloqueo de almacenes en puertos como consecuencia de operaciones militares.

• Con el aumento de los flujos de exportación que pasan por la frontera occidental de Ucrania, la tendencia de construir nuevos ascensores modernos en la parte occidental del país está cobrando más importancia.

• Se ha incrementado la proporción de almacenamiento en silos bolsas de polímero y silos de granos de diseño modular.

• Estando incluidos los terminales pequeños que se encuentran sobre Rio Tuna que se realiza la transportación de grano a los puertos europeos, las rutas de exportación alternativa se ponen cada días más rentables. Hasta 2022, los puertos del Tuna no tenían demanda, exportando en bajos volúmenes debido a la profundidad limitada y la larga distancia a las principales regiones productoras de cereales de Ucrania. Sin embargo, por el momento, incluso los grandes exportadores continúan sus operaciones desde estos puertos. El mayor flujo de granos y semillas oleaginosas en los pequeños puertos del Tuna requirió un rápido desarrollo de la infraestructura portuaria.

Sin duda el año pasado, Ucrania ha cambiado completamente las tendencias de largo plazo en el sector de grano de Ucrania. La recesión en la producción, procesamiento, exportación forma dificultades mayores para la económica y el sector de agricultura de