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Mercado de cereales de la Unión Europea

13 junio 2022Lectura de 10 min

La guerra entre Rusia y Ucrania provocó un aumento de los precios en el mercado de cereales de la Unión Europea, una contracción de la demanda y una intensificación del comercio dentro de la unión. Las dificultades que afectan a las plantaciones de primavera en Ucrania y los daños a la infraestructura comercial han generado incertidumbre sobre los flujos comerciales de cereales de la UE en 2022/23. Según el informe del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) del 26 de abril, la UE producirá 286 millones de toneladas de grano en la nueva temporada debido a la disminución de la superficie cultivada y las pérdidas de rendimiento.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores de cereales del mundo. Desempeña un papel fundamental en el comercio mundial de cereales y en el suministro de cereales y semillas oleaginosas a la UE. Por lo tanto, la invasión de Ucrania, que Rusia inició el 24 de febrero, tuvo un impacto significativo en los mercados de granos de la UE. Los puertos ucranianos, donde se exporta el grano, están en gran parte inactivos. Las sanciones contra Rusia también aumentaron la volatilidad del comercio mundial de cereales. Las dificultades que afectan a las plantaciones de primavera en Ucrania y los daños a la infraestructura comercial han generado incertidumbre sobre los flujos comerciales de cereales de la UE en 2022/23.


Superficie y producción de maíz de la UE

En la temporada 2022/23, se espera que la superficie total de cereales de la UE sea de 51,7 millones de hectáreas, ligeramente por debajo del nivel de esta temporada. Se espera que solo la cebada y en mucha menor medida el sorgo superen los niveles de siembra de la temporada anterior. La recuperación de las plantaciones de colza impulsada por los precios condujo a una disminución de la superficie de trigo en toda la UE, especialmente en Francia. Solo en Hungría e Irlanda se expandió el área cultivada con cereales.

Se espera que el área de trigo de la UE disminuya ligeramente en un 0,5 por ciento en MY2022/23. Mientras que los cultivadores de trigo franceses y españoles plantaron menos trigo, los productores de la República Checa, Dinamarca, Alemania, Hungría y Rumania aumentaron ligeramente sus plantaciones de trigo, lo que llevó a una superficie total de trigo casi estable en la UE. Los anuncios recientes de la Comisión de la UE para permitir que los agricultores planten cultivos en tierras reservadas y en barbecho no afectarán la cosecha de trigo MY2022/23. La producción de trigo de la UE consiste principalmente en trigo de invierno, que ya se sembró en el otoño de 2021 para la cosecha en el verano de 2022 y solo en una proporción mucho menor de trigo de primavera.

LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN LA UE DISMINUYE

Segun el informe que ha descrito el ministerio de agricultura de EEUU por el motivo de las perdidas de rendimiento y recesion en el area plantada UE en el nuevo periodo producira el grano de 286 millones de toneladas. La estimacion del periodo de 2021/2022 de EEUU era 292 millones de toneladas. Las cantidades de lluvia de primavera y la intension de usar los ingresos incrementados de los agricultores, sera critico en determinar la produccion de grano final de UE.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha estresado la cadena de suministro de fertilizantes de la UE, elevando los precios de los fertilizantes, que ya eran altos, a niveles récord. La cobertura de compra de fertilizantes varía según el caso. La mayoría de los agricultores de la UE compraron sus fertilizantes antes del pico de precios y se espera que lleven a cabo operaciones normales. Sin embargo, aquellos que retrasaron sus compras pueden reducir las cantidades aplicadas en primavera, especialmente en áreas donde la baja humedad del suelo impide que los fertilizantes alcancen su máximo rendimiento. Se prevé que esta última situación, combinada con el aumento vertiginoso de los precios de otros insumos agrícolas, como el combustible o los productos fitosanitarios, tenga una influencia negativa limitada en los rendimientos de cereales de la UE. Si la guerra se prolonga varios meses más, la situación puede ser más preocupante para MY2023/24, ya que la cosecha de cereales de la UE de 2023 podría verse más gravemente afectada por el acceso reducido a los fertilizantes.


Superficie y producción de cereales de la UE

Se pronostica que la producción de trigo de la UE disminuirá en un 2,2 por ciento a 135,3 MMT en MY2022/23, impulsada por una menor producción esperada en Bulgaria, Francia, Hungría, Rumania y España, que no se verá compensada por mayores expectativas de cosecha en Dinamarca, Alemania, Polonia, Báltico Países y Suecia. Las condiciones meteorológicas hasta la cosecha aún pueden desempeñar un papel importante en los volúmenes finales de producción.

CONSUMO

El EEUU revisó a la baja el consumo total de cereales de la UE. En consecuencia, el consumo de cereales de la UE será de 259,4 millones de toneladas en la temporada 2022/23. El consumo de alimentos tiene cierto potencial de expansión, aunque hay perspectivas menos optimistas para la alimentación animal y el uso industrial. Se espera que las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, que afecta negativamente al turismo y al sector HORECA (Hotel, Restaurante, Café), y el aumento de la población provocado por varios millones de refugiados de Ucrania, especialmente a Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria, aumentará el uso de trigo duro y panificable.

LA GUERRA HA CORTADO EL COMERCIO DE GRANO 

Prevalece una gran incertidumbre con respecto a los niveles de producción de cereales y los volúmenes comerciales de Ucrania para la temporada 2022/23. Ucrania representa en promedio más del 40 por ciento de las necesidades totales de importación de granos de la UE. La guerra en Ucrania ha generado preocupaciones sobre las plantaciones de maíz de primavera MY2022/23, ya que las hostilidades limitan la mano de obra y la entrega de insumos (diésel, semillas certificadas o fertilizantes). Esta situación, combinada con los daños en la infraestructura comercial, tiene el potencial de afectar negativamente las capacidades de exportación de granos del país en MY2022/23.

Según la temporada actual, los flujos comerciales normales de cereales de la UE se han visto gravemente interrumpidos por la guerra en Ucrania. En consecuencia, a pesar de la importante cosecha actual de cereales de Ucrania, la invasión tiene capacidades de exportación limitadas. En este escenario, con las operaciones de carga portuaria en Ucrania suspendidas desde febrero de 2022, los importadores de granos de la UE se han visto obligados a buscar proveedores alternativos de granos en América del Norte (es decir, Estados Unidos y Canadá) y América del Sur. La vecina Serbia prohibió las exportaciones a terceros países desde el 10 de marzo de 2022, lo que impide que el país suministre cereales a la UE. Se prevé que el balance de granos de la UE, actualmente ajustado, mejore una vez que el maíz safrinha brasileño esté disponible más adelante en el verano.

EXPORTACION DE TRIGO DE UE 

Se estima que la UE exportará 45,7 millones de toneladas de cereales en la nueva campaña. Por supuesto, esta cifra puede variar según el rendimiento y la calidad del producto. El USDA revisó su pronóstico de exportación de granos de la UE para la temporada 2021/2022 al alza a 48,3 millones de toneladas debido a las oportunidades en los mercados de exportación dependientes de Ucrania y Rusia.

La mayoría de las exportaciones de trigo de la UE van al norte de África, Oriente Medio y el África subsahariana. Argelia se encuentra entre los clientes estables del trigo harinero francés. Aunque el trigo francés perdió algunas ofertas frente al trigo originario del Mar Negro en Argelia en la primera mitad de la temporada 2021/22, parece que hasta que mejore la situación geopolítica en Ucrania, la UE tendrá un monopolio de facto en el norte de África y Oriente Medio. , dada su importante ventaja en los costos de transporte.


Superficie y producción de trigo de la UE

De forma igual, se esperaba la estrecha por el motivo de la competicion que fue originado por el trigo de mar negro en el principio de la exportacion de trigo de UE a Egipto. Sin embargo, dado que Francia presentó las ofertas más competitivas en las últimas licitaciones de Egipto debido al conflicto en Ucrania, se espera que aumenten las exportaciones de trigo de la UE a este país. Las exportaciones de trigo de la UE a Corea del Sur (principalmente de Rumanía, Bulgaria y los países bálticos) también han aumentado esta temporada. Sin embargo, aún se mantuvo por debajo de las exportaciones de trigo de Estados Unidos y Australia a este país. China es actualmente el segundo mayor cliente de trigo de la UE. Las exportaciones de la UE a China se multiplicaron por diez entre las temporadas 2018/19 y 2020/21. Se espera que este aumento continúe.

ITALIA COMPRARÁ MÁS TRIGO DURO

Se espera aumentar 6 porciento por esperar comprar el trigo duro mas de Italia especialmente de la importacion de granos UE en la temporada de 2022/2023. Italia es el mayor importador de trigo de la UE. Italia representa más del 50 por ciento de las importaciones totales de trigo de la UE. España sigue a Italia con una cuota mucho menor.

Se espera que las existencias de trigo en la UE en la temporada 2022/23 disminuyan a 27,9 millones de toneladas al reducirse en comparación con el año pasado. Las existencias finales de la UE para la temporada 2021/22 se estiman en 28,3 millones de toneladas. Las restricciones a la exportación en países miembros como Hungría y Bulgaria contribuyeron al aumento de las existencias esta temporada. 

INDUSTRIA DE HARINA DE LA UNION EUROPA CON CIFRAS:

•Según la información compartida por la Asociación Europea de Molineros de Harina, la industria de molienda europea produce un promedio de 47 millones de toneladas de trigo y centena y 35 millones de toneladas de harina anualmente.

•Más de 3.800 empresas operan en la industria harinera, la mayoría de las cuales son pequeñas y medianas empresas, en 27 estados miembros de la UE.

•La industria de la harina de la UE, que se encuentra en el centro de la cadena alimentaria, proporciona empleo directo a 45 000 personas e indirectamente proporciona empleo a 350 000 personas.

•Se producen más de 600 tipos de harina en toda la UE.

•La participación de la UE en la exportación mundial de harina es del 11%.

•La tasa media de utilización de la capacidad de los molinos harineros en la UE es del 65 por ciento.

•Mientras que el 30 por ciento de la harina producida se utiliza para uso industrial, la proporción de los hogares es del 12 por ciento.

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